Un día todo cambia, una civilización extraterrestre muy poderosa manda una sonda a la tierra. Sus fuerzas eran también terribles y abrumadoras. El poder combinado de las fuerzas de UN es destruido en un parpadeo. Pero después de la batalla inicial los alienígenas se establecen en una tranquila calma, incluso observan gentilmente a los ciudadanos de la tierra. La vida permanece normal excepto por la aparicion de la sonda robótica. La gente acepta a sus nuevos vecinos.
Todos menos un pequeño grupo de estudiantes de secundaria, los cuales utilizan desde hace tiempo un conocimiento olvidado: la brujería. La escuela de brujas fija su objetivo en derrotar a las fuerzas alienígenas "Bell".