Cuando cierto hombre es liberado de prisión, él sabe exactamente a dónde debe ir. Después de enamorarse de la interpretación de las historias narradas de "El ángel de la muerte", pide al dueño del lugar que lo tome como aprendiz. Yakumo nunca antes había tenido un aprendiz, pero para sorpresa de todos acepta a este ex-convicto a quien todos llaman Youtarou.
Yotarou comienza con su nueva vida, allí conoce a otras personas alrededor de Yakumo, incluyendo a Konatsu. Konatsu era la hija de un famoso narrador, a la cual Yakumo tomó bajo su protección tras la trágica muerte de su padre. Konatsu amaba la narrativa de su padre, y le encantaría ser tan buena como él, pero este no es un oficio que las mujeres puedan practicar.
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