Durante las vacaciones, Natsumi es visitado por un hombre y una mujer extraterrestres, llamados Meru y Maru.
Después de convertirse en la princesa marina, Natsumi se enamora de Meru, quien es embrujado por su traumático pasado.
Más tarde, se encontrarán con una criatura misteriosa hechizada contra la que tendrán que luchar para evitar que asesine a Natsumi.