Los demonios existen y su poder está más allá de lo que los humanos pueden comprender. De hecho, son tan fuertes que los humanos no se osan a enfrentarse contra ellos. Lo único que puede derrotar a un demonio es otro demonio, y siguiendo esta lógica, Ryo Asuka trama un plan para que un demonio posea a su amigo Akira Fudo. Si la persona es pura de corazón, puede llegar a controlar el demonio que lo ha poseído y de ese modo conseguir un poder igual al de un demonio.
Después de muchos esfuerzos, su plan plan acabada funcionando y Akira es poseído por un poderoso demonio conocido como Amon. Ahora, Akira es el único que es capaz de hacer frente a un peligro oculto, un demonio que ha amenazado la humanidad desde el amanecer de los tiempo.