En el año 1863 Japón se encuentra dividido en dos facciones: quienes apoyan el shogunato y quienes están en su contra. En esta época de caos, la era de las espadas está llegando a su fin. Horikawa Kunihiro es una espada guerrera quien se une a Izuminokami Kanesada, un guerrero a las órdenes de su mismo maestro. Ambos son Tsukumogami, espíritus cuya alma reside en una espada y a los cuales Saniwa ha despertado para proteger la historia del Ejército Retrógrado Temporal, revisionistas históricos que buscan alterar la historia.