Basado en la novela ligera Toaru Hikushi e no Tsuioku (Flasbacks to a Certain Aerial Pilot) de Inumura Koroku.
La historia cuenta como Charles Karino, un mercenario del Imperio Revaamu, piloto aéreo del biplaza hidroavión de Santa Cruz, un día recibe una misión ridícula: volar en solitario a más de 12.000 kilómetros en aguas enemigas para proteger a una chica llamada Fana del Moral.