Durante años un tratado de paz secreto ha existido entre la Tierra y el Mundo Negro, una dimensión paralela poblada por seres capaces de cambiar de forma y con otros poderes. En estos momentos el tratado va a ser renovado y una facción militar del Mundo Negro planea hacer todo lo posible para impedir que se firme de nuevo. El destino del mundo cae sobre las espaldas de un par de agentes especiales, uno de ellos humano y el otro proviniente de la otra dimension; su misión es asegurarse de que todo va acorde con lo previsto.