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Aladdin decidió ir a la escuela de magia en Magnostadt y rechaza la oferta de Alibaba de ir con él. Alibaba no puede entender la reacción de Aladdin. Por otro lado, Morgiana, al enterarse de la decisión de Aladdin, recuerda su tierra natal. Hakuryuu y Kougyoku también deciden regresar a su país. Todos comienzan a marchar por diferentes rumbos.