Japón siglo XI, la familia de un honesto gobernador sufre después de que él es injustamente encarcelado por un disgustado funcionario de palacio. Escapando a la detención, la familia es atacada por bandidos y separada. La hija, Anju, y el hijo, Zushio, son vendidos como esclavos al señorío privado de Sansho el Administrador, que es un amo cruel. La madre de los niños es vendida como prostituta. El padre muere en la prisión. Zushio escapa del señorío. Anju se ahoga para ayudar en la fuga de Zushio y es convertida en una sirena. La madre muere y se hace una grúlla. Zushio logra reclamar el honor de su padre y hereda la posición de gobernador con la ayuda de su cachorro de oso favorito, su ratón, y su perro. Con su nuevo cargo de gobernador, Zushio destruye el comercio de esclavos de Sansho, pero ya es muy tarde para salvar las vidas de su familia.
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