En su marcha al este, el grupo de Sanzo encuentra a una muchacha, Houran, que está siendo perseguida por un pájaro gigantesco y extraño. tras ser rescatada por el grupo de aventureros, como gesto de gratitud, los invita a la casa de su amo para comer algo y alojarse. Allí, cosas extrañas comienzan a suceder... ¿Cuál era la relación entre la joven y el demonio que la perseguía?