Will, un huérfano que nació en la Pequeña Mónica, una ciudad de cultura y artes, se fue por un tiempo pero regresó para encontrarse con su amiga de la infancia, Celia. Lo que él no sabe es que durante su ausencia las cosas han cambiado en la Pequeña Mónica, una vez una ciudad de alta cultura se ha vuelto una capital de degeneración y deprave. La pregunta es si Will resístirá las tentaciones que la ciudad le ofrece o sucumbirá a ellas.
Con un poco de ayuda por parte de Celia y sus hermanas Tina y Mei, y también la señorita Meow, ellos podrían tener éxito devolviéndole a la Pequeña Mónica su gloria anterior.